Кицунэ - в японской мифологии лисы-оборотни, способные принимать облик человека. Известные с древних времен они коварны и хитры. Обернувшись прекрасным мужчиной, могут с легкостью влюбить в себя любую девушку, но горем кончается их любовь.
Сыщик и экзорцист Антон Козловский приходит на помощь музыканту из блэк-метал группы. Молодой мужчина уверен в наносимых темными силами ударами по нему и его карьере. Экзорцист отправляется на рок-фест в глухом лесу, совсем недалеко от фестиваля остановился табор кочующих цыган-загорийцев.
Во время детской игры в Куинджи, в одну из участниц вселяется дух с того света, погибший полевой командир Шамиль Орсиев. Устами шестнадцатилетней девочки заговорило само зло, мечтающее о реванше