Жили были три котенка в одном доме, а в другом доме большой пёс, который никого не любил и не появлялся на улице.
Как-то раз три котенка пошли на рыбалку. По пути к пруду нужно было пройти мимо дома пса. Вот подошли они к страшному дому и посмотрели на него. Вдруг из окна выглянул пёс. Старший котёнок испугался и убежал домой. Средний котенок тоже испугался, а самому маленькому стало жаль пса, и он зашел к нему в дом. У окна сидел грустный пёс. Котенок спросил:
- Почему ты один?
- Все меня боятся, - ответил пёс. - А я хочу найти друзей.