Действие романа развивается в современном городе, среди обычных людей, главные герои - студенты. Но их обыденная реальность пронизана необычным, волшебным и одновременно пугающим. Сколько ни прячься за каждодневными обязанностями и проблемами - тебе все же не сбежать от полнолуния, от странных снов, от иного мира, который всегда стоит у тебя за спиной и может в самый неожиданный момент прикоснуться к плечу. По странному капризу природы среди людей рождаются оборотни - и они вынуждены жить со своей трудно скрываемой особенностью.