Город мой милый, город старинный,
Осень настала, грустят облака.
Бреду я по улице город былинный,
Нет птиц щебетанья уж скоро зима.

Только воробушек в свитере сереньком.
Спрятавшись, мирно сидит под стрекой.
Осень листву разбросала над берегом.
Туман расплескался над Нарвой рекой.

Город уснул, ветра слышаться шорохи.
Только влюблённый сегодня не спит.
Утром заря разбросает все сполохи.
И вместе со мной о любимой грустит.

Звёзды рассыпали бисер над городом.
Лишь речка в ночи водопадом шумит.
Ночь накрывает меня своим пологом.
Словно о чём-то со мной говорит.

В городе Нарве прошло моё детство,
В городе древнем и юность прошла.
Здесь полюбил я, и жил незаметно,
И жизни тропа моя здесь пролегла.

Город мой милый, город старинный,
С тобой породнила шальная судьба.
Город старинный, город былинный,
Я связан судьбою с тобой навсегда.