Лагерь наемников... Далеко не самое романтичное и уютное место в волшебном мире, где загадочный Господин собирает частную армию для совершения государственного переворота. Но для юных героев: мечтающего о великих подвигах вампира Алайни, заносчивой эльфийской принцессы Ниллин и неопытной ведьмы-оборотня Вари, а также для бесстрашного московского разведчика Игоря, это жутковатое место станет на время спасительным прибежищем. Здесь каждый из них встретит великую любовь и выберет свой путь под знаменем добра или зла.