Альтернативная история малоизвестного региона Северо-Восточной Италии - Фриули. Аквилейский Патриархат под властью слабеющей Венецианской республики. Простая история о простых людях.
Мир, параллельный Японии эпохи Хэйян. В столице Империи каждые четырнадцать лет постригают в монахи "старого" императора, Небесное Дитя, дух которого в тот же день "переселяется" в новорожденного младенца. Социальное устройство империи отражено в Игре - подобии шахмат с фигурками Мыши, Дракона, Обезьяны и Игрока. Фигуркам соответствуют высшие государственные посты. Игрок Императора, Сай Каваита, начинает писать дневник, по традиции заканчивая каждую запись изящными хайку или вака.