Осенний вечер и туман
Упал на нас 
Так неожиданно упал 
И без прикрас 

Гуляли мы с тобой вдвоем 
Гуляли по лесу пешком
И сердце я отдал тебе
Скользнув губами по щеке

Но этот колдовской туман
Похитил радость моих глаз
Забрав тебя ,
забрав тебя в который раз

И закружился листопад 
И я упал и сжал кулак
тебя в листве
тебя в листве не отыскал 

Гуляли мы с тобой вдвоем 
Гуляли по лесу пешком
Но вот остался я один
Тебя я звал что было сил 

и светят мрачно фонари
один гуляю до зари 
гуляю я
гуляю я в такой туман 

и сердце замерло в груди 
ты шла со мной, чуть впереди 
но не поверю я сейчас 
в такой обман 

Гуляли мы с тобой вдвоем 
Гуляли по лесу пешком
Не верю я теперь тебе, 
лесной туман 

Вокруг кружится листопад 
И я смеюсь хотя не рад 
Вокруг меня 
Вокруг меня один обман ...