Смерть Великого князя нарушила хрупкий мир. Началась война. Князья-наследники убивают друг друга, желая занять место покойного отца, воинственный степной народ грабит деревни, а заморские иноверцы решили воспользоваться ситуацией, стремясь обратить простой люд в свою веру. Как в этих непростых условиях сложится судьба простого человека, если тот познакомится с настоящим колдовством и нечистью несколько ближе прочих людей?