Давным-давно, - лет, этак, тысячи три назад, - жил в Египте фараон Эхнатон. Многими болезнями он страдал, а потому был хилым и уродливым: с маленькими кривыми ногами, огромным животом и большой вытянутой головой, - но не из-за ума, хоть и слыл он необычайно умным человеком, а из-за врожденного уродства. Уродство это передавалось от поколения к поколению, потому что принято было среди египетских фараонов брать в жены своих ближайших родственниц, - оттого и дети их рождались больными и увечными. И вот, настала пора Эхнатону жениться, и решил он, вопреки традиции, взять в жены самую красивую египтянку, которую звали Нефертити.
Не понравилось это жрецам, стали они народ баламутить и против фараона настраивать, и тогда разогнал Эхнатон всех жрецов, - а некоторых и вовсе казнил, - богов же египетских всех упразднил, а сам стал поклоняться солнцу, и народ к этому склонял. Началась тогда в Египте смута, - потому что призвали жрецы на помощь демонов тьмы, а те наслали на страну засуху и болезни всякие, из-за чего голод и мор наступили, - и длилось это многие годы, пока Эхнатон не умер.
Тутанхомон, его сын, попросил жрецов остановить безобразия, и тогда те, недолго думая, заключили с демонами сделку, а тело Эхнатона сожгли, и пепел развеяли в пустыне. А вместо него в гробнице похоронили молодого жреца по имени Сет-Маа, - вот только, когда делали из него мумию, забыли мозг вынуть, поэтому через три года юноша ожил и, не найдя самостоятельно выход из пирамиды, принялся размышлять о разных вещах. Три тысячи лет провел он в темноте гробницы, изнуряя мозг умственными упражнениями и всякими коварными планами, - отчего сделался необычайно злым и жестоким, - когда же Иван Следопыт с Бабой-Ягой, по ошибке, проникли в его пирамиду и подбросили к нему мумию Нефертити, тут-то все и началось.