Все ждут, со страхом, что случится Неотвратимая беда. Что на земле жизнь прекратится И мир исчезнет навсегда. Жестоки, к сожаленью, будни. Повсюду катастрофы, смерть. Терзает многих мысль, что будем В геене огненной гореть. И не успеем мы прощенье За грех свой вымолить ...
Утро нового дня, когда бард Даэрон обнаружил эльфийскую принцессу Лютиэнь Тинувиэль спящей в объятиях человека - Берена, сына Барахира. Человека, принесшего гибель Дориату.