Третья часть сказки о вынужденном подвиге рыцаря во славу своей дамы сердца. Полный трудностей путь к логову дракона, то бишь,к месту временного проживания Горыныча и Кощея.
Тот, кто поэзии мёд добыл, Речи старухи уснувшей открыл, Учитель магии, первый мудрец, Даритель рун, надежда сердец. Тот, кто на древе мёртвым висел, Сына от гибели спасти хотел, В чертогах воинов храбрых сбирал, О том пою я - того вассал.