...Да, вот уже осенняя пора,
Сова полярная летит: - А где нора?
Под тёмным небом она зрит так зорко,
А где же лемминга или полёвки норка...
Внизу уж сучья, все обмёрзшие, трещат,
А мыши со-страху ещё громчей пищат...
Округа ж спит... И со небес, как вор,
Сова уж тащит грызунов из нор.

Меж туч сжимается луна,
Не греет, не светит она!
Нависли тучи, обвалились кручи,
Мыши поднялись в небо, все летучи,
А птицы спят... Заброшено, забыто,
Старухою, а с ней - и стариком, корыто!
Зачем же здесь сова? Что она углядела,
Какого лемминга - или полёвки - тело?

А только-то всю ночь сова летает
Над лукоморьем и добычу добывает,
Видит она и с Котофеем дуб,
Да только кот молчит - он не так туп,
И зрит она - дороги спутал леший,
Там не пройдёт теперь не конный и не пеший,
С тоской безумной ухает сова,
Ей отвечает великанья голова...