Как в Измайловских покоях чудо-девица росла.
Раскрасавица царевна, всех любимицей слыла.
А ещё петь мастерица, дочка царская была.

Красота её пленяла всех удалых молодцов 
И боярина-детину, всех крестьян и всех купцов,
Королей заморских разных, сыновей да их отцов.

Полюбилася Наталья и Гавриле Бровкину. 
Иль с любимой жить в согласьи, иль идти в Неве ко дну.
Предлагали разных в жёны. Он не выбрал ни одну!

Вот однажды к царю в ноги сестра грустная с лица:
"Милый брат, Пётр Алексеич! Замени мать и отца:
Ты отдай сестру-царевну за Гаврилу-молодца!

Без любимого Гаврилы не могу я, братец, жить!
Твоего благословенья честно я пришла просить.
Я устала втихомолку понапрасну слёзы лить.

Нет, сестрица, не могу я от законов отступать.
Завтра будут послы-сваты разных принцев предлагать.
Только с тем, кто станет зятем, войн удастся избегать. 

Знаешь, ты закон: царевнам за крестьян не выходить.
Ты прости, тебе придётся королевича любить,
А безродного Гаврилу нужно, Ната, позабыть. 

Завтра будут послы-сваты. Я вершу твою судьбу.
Не приму я, не старайся, твою слёзную мольбу. 
Не приму я, не старайся, твою слёзную мольбу". 

Кто сказал, нельзя царевнам за любимого идти?
Ах ты, звёздочка ночная, нам сегодня не свети!
Повезёт: не заплутаем мы с Гаврилушкой в пути!

И оставила записку: "Ни пред кем я не в долгу!
А без нежного Гаврилы жить, мой братец, не смогу!
Чтобы быть всегда с любимым, на край света я бегу!
 
Под покровом тёмной ночи вышла девушка к дружку.
По росе след быстрых ножек растворился на лужку.
По росе след быстрых ножек растворился на лужку.

А на утро слуги видят - там несмятая кровать.
Приказал царь Пётр беглянку непременно отыскать,
А крестьянина-Гаврилу да изрядно наказать!

По дорогам поскакали - не нашли они сестры. 
Ничего уж не слыхали о царевне с той поры!
Ничего уж не слыхали о царевне с той поры..
 
1974 год