Луна заявилась в кузню 
В душистой юбке цветочной. 
Мальчонка всё смотрит, смотрит, 
Мальчонка глядит неотрывно. 

По ветру, танцуя, водит 
Руками луна и в кузне 
Своей оловянной грудью 
Порочно и чисто светит. 

- Прочь, луна, луна, скройся! 
Если придут цыгане, 
Сердце они твоё пустят 
На ожерелья и кольца! 

- Мальчик, тише, не мешай мне. 
Когда здесь будут цыгане - 
Найдут тебя на наковальне, 
А глазки будут закрыты. 

- Прочь, луна, луна, скройся! 
Чую коней цыганских! 
- Мальчик, тише, на юбку 
Белую не наступи мне! 

Всадник всё ближе, ближе, 
Бьёт в барабан равнины. 
В кузне лежит мальчонка, 
Глазки его закрыты. 

Из рощи масличной вышли 
Бронза и сон - цыгане, 
Головы их горделивы, 
Веки полузакрыты. 

Как сова отпевает, 
Ай, как поёт она в листьях! 
В небо луна уходит, 
За руку держит мальчонку. 

В кузне громко рыдают, 
В голос кричат цыгане. 
А ветер ночной всё веет, 
А ветер завеял кузню.