В Анк-Морпорке переполох: город может скоро погибнуть, на одного из видных представителей дворянства совершено покушение. В Ланкре тоже неспокойно: матушка Ветровоск считает, что и ей недолго осталось жить - и это накануне очередной годовщины коронации Веренса II. А кто во всём виноват? Само собой, самая молодая ведьма королевства.
В Ланкре, как всегда, не всё в порядке: сначала туда приходит странного вида девица с боевым посохом, потом ещё двое парней, а под конец выясняется, что они хотят её убить. А тут ещё в Анк-Морпорке разгораются нешуточные страсти! Приходится помогать горожанам, пока там не натворили бед. И в этой-то истории каждый покажет, на что он способен.
И снова в Ланкре проблемы: матушка Ветровоск почувствовала скорое приближение своей смерти, а её ученица Катрин сбежала. Она взяла себе ещё одну ученицу, но сбежала и она, прихватив с собой ещё и военнослужащего королевской армии. А в Крулле в это время молодая красивая пара страдает амнезией. И кто же сможет их всех излечить?