Человечество недалёкого будущего разделено на одиннадцать Великих Родов. Люди покинули свои дома и селения, чтобы общими усилиями строить Города - великолепные, огромные архитектурные ансамбли, рассчитанные на миллиарды человек. Принимая приглашение от того или иного Рода, человек становится "псионом" - экстрасенсом и почти магом, он больше не болеет, не стареет, его не одолевают низменные страсти. Начинается эра бурного научно-технического прогресса и колонизации космоса. Но есть на Земле и "нормалы" - те, кого или ещё не пригласили стать членом Рода, или же они отказались и решили остаться обычными людьми. Особенно много нормалов в России - стране, народ которой вопреки всем прогнозам не стал одним из Великих Родов. Алексея Наумова, бывшего полицейского, много раз приглашали стать псионом и переселиться в Города, но он всегда отказывался. Не смог согласиться с тем, что неведомые космические силы отказали русским в праве на будущее. Алексей жил в Подмосковье, в одном из брошенных некогда элитных коттеджных посёлков. Он мирно спивался, общаясь с последними жителями округи, пока однажды в их клубе не появилась странная троица - очень красивая девушка и двое криминального вида мужчин. Алексей спасает девушку, Белославу, которая зовёт себя "вояницей". Она рассказывает, что специально искала воина, способного доставить её на другой конец страны - в Сибирь. Наумов не сразу, но соглашается. После трудного пути, они достигают цели - очень большого для тех времён поселения нормалов. Наумов узнаёт истинное происхождение Великих Родов и почему среди них не оказалось России. Вскоре ему открывается и то, что Изменение - это способ поработить волю и душу человека и использовать его духовные силы для борьбы Тьмы против Света. С помощью шамана Монгука, Алексей учится контролировать свою внутреннюю силу, проходит через различные испытания. Вскоре, Монгук начинает звать своего нового друга "богатырём". Алексей и Белослава участвуют в сражении тёмных и светлых сил в духовных мирах. После победы они становятся зачинателями нового духовного измерения, чья судьба тесно переплетена с судьбой Земли.
Величайшая из держав, простоявшая триста тысяч лет и раскинувшаяся на сотню миров и звёздных систем рушится в зените славы. Чудом переживший катастрофу герцог Камтэн считает своим долгом поделиться с потомками историей о Чёрной Империи.
Испокон веков Сферу Мироздания защищают от внешнего Хаоса и его чудовищных порождений могучие маги Светокрая. Здесь, на небольшом материке, плывущем над Множественной Вселенной, существует Академия, куда мечтают попасть лучшие волшебники из тысяч и тысяч миров. Самая престижная профессия - "Ходок". Ходоки всю жизнь проводят в пути, борясь со злом.
Европа пала под натиском Халифата, и Россия приютила миллионы беженцев. Для французов была создана Французская Автономная Республика на территории Российской Федерации, а её столица Лютеция представляет из себя точную копию Парижа 20-го века. Вице-Президент ФАР вспоминает бурные времена молодости, когда он служил проводником для беженцев в Нормандии.
Проводник - специалист, благодаря которому мы можем видеться с умершими близкими и друзьями в своих снах. Однажды Проводнику поступил необычный заказ...