Сказка-фентези о приключениях пяти героев - Гуру, Самурая, Поэта, Акробатки и Птицы, - спасших жителей некого Города от пяти властителей: Террора, Страха, Раздора, Кровопролития и Жестокости при помощи магии Музыки. Прототипами персонажей являются Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Александр Башлачев, Яна Дягилева.
Главный герой - муза по имени Би - получает новое задание: опекать и вдохновлять начинающего рок-музыканта Андрея из Ленинграда. Работа музы заключается в том, чтобы помочь юному дарованию развить в себе талант рок-поэта и добиться признания публики. Однако случается непредвиденное - Би обнаруживает в Андрее "родственную душу" и тогда ситуация выходит из-под контроля, ведь "небесному" не место на Земле. Действие романа происходит в конце 1986 начале 1987 года в СССР (г. Ленинград). Кроме вымышленных персонажей в роман введены реальные персоналии - Виктор ЦОЙ, Борис ГРЕБЕНЩИКОВ, Александр ТИТОВ, Алексей ВИШНЯ, Константин КИНЧЕВ, Святослав ЗАДЕРИЙ, Андрей УСОВ и др.