В краю далеком и прекрасном,
 Где занимается заря,
 В бою кровавом и ужасном
 Столкнулись два богатыря.

 Высоким первый был и статным,
 Зато второй героем был..
 Прославлены в походе ратном -
 Феофилакт и Рафаил.

 Там посреди подъятой пыли
 Железной латою, гремя
 Уже друг с другом все свершили
 Смертоубийства окромя.

 Ломали копья, кожу рвали.
 Бойцов не гаснет бранный пыл
 Но все-ж порядком подустали
 Феофилакт и Рафаил.

 И Рафаил упал на землю,
 Врага хоть цапнуть норовя,
 А тот гласит мольбам не внемля
 - Ужо пущу тебе кровя!

 И в озлобленъи корча рыло,
 Восстав над бедною главой
 Он угрожает Рафаила
 Убить тяжелой булавой

 Но Рафаил, что было мочи,
 Он тоже был не лыком шит,
 Раззявил рот и громко очень
 Вдруг заорал "Летит! Летит!"

 Его соперник изумился,
 (Как бишь не ловят дураков)
 Глаза поднял, в зенит воззрился,
 Тут Рафаил и был -таков.

 И злой опасности изыдя,
 Проворно спрятался за куст.
 Феофилакт сие увидя,
 Вскричал: "Cбежал, презренный трус!"

 Но Рафаил наш не был зайцем,
 А воином бесстрашным был,
 Вскочил, и окриком: "Смерть китайцам!"
 Феофилакта поразил.

 Но и Феофилакт могучий
 Врагу меж глаз клинок вонзил...
 И рухнули кровавой кучей
 Феофилакт и Рафаил.

 В долине дальней и прекрасной
 Вновь занимается заря,
 Лежат в пыли, от крови красной,
 Сраженных два богатыря.