постепенно Томас Девидсон разочаровывается в своем Лорде, повинуясь его воле, парень служит Тьме, но это не доставляет ему удовольствия. Когда парень доходит до грани отчаянья: с одной стороны, он больше не хочет служить Темным, а с другой, он не может уйти от Темного лорда, тот его убьет. На пути Тома появляется легенда Темного мира – Джеймс Тайлер или Хантер – вампир, который делает юного Мага своим преемником… (1 часть трилогии "Белые ночи")