Шпион надел темные очки, надвинул шляпу на глаза, поднял воротник пальто и в таком совершенно неузнаваемом виде отправился на свидание со связной.
Чтобы замести следы, прежде, чем явиться на свидание, назначенное в соседнем дворе, шпион сделал четырнадцать кругов вокруг города на своем новом, покрытом защитным камуфляжем мерседесе.
Связная была молода и красива, но услышав от нее отзыв на свой пароль, никак не согласующийся с тем, что он ожидал, шпион догадался, что это - не она.
Вдруг на горизонте замаячила маленькая точка, быстро выросшая в самолет, от него отделился предмет, при ближайшем рассмотрении оказавшийся связной, спускающейся на парашюте. Стремительно приземлившись на газон, она быстро сложила свой парашют в миниатюрную дамскую сумочку и предстала перед шпионом во всей своей красе.
Получив, наконец, долгожданный отзыв, шпион, элегантно взяв свою даму под руку, отправился с ней на конспиративную квартиру.
Придя домой, шпион, бывший долгое время полностью засекреченным и не общавшийся ни с кем, кроме Центра, дал волю рукам, за что и получил гантелей по голове, вынутой связной прямо из лифчика. Выведя шпиона из строя, связная села за составление шифровки Центру, в которой просила, в связи с раскрытием старого резидента, прислать ей нового.