В основе рассказа исторические события. 6 век н.э., Северная Италия. Период бесконечных войн и падения империй. Франки и римляне собирают войско на границе королевства. Сын туринского герцога разрывается между любовью и верой. Что он выберет: древних богов или новую религию, любимую или верность королю?