Главный герой - землянин, в недалеком будущем после установления открытого контакта с другой планетой преподает там "Культуру Земли" в классической "магической академии". В конце учебного года у него две задачи - принять зачет по предмету и добиться взаимности от студентки-эльфийки. Решению второй задачи помогает интерес студентки к "концепции единства культурного наследия", объясняющей схожие мифологические сюжеты у разных рас наличием скрытых или хорошо забытых контактов. Девушка пытается найти земной аналог одной из легенд своего мира о "Драконьем ущелье". ГГ догадывается, какой сюжет из земных произведений может ее заинтересовать, совместный просмотр балета "Лебединое озеро" в приватной обстановке позволяет героям решить все проблемы.