Полный Песец – таинственный зверь Междумирья и пожиратель Всего Сущего, забрасывает короля Сварога и Странную Компанию в мир, который он обрек на уничтожение. Оказавшись в России конца правления Александра Третьего, Сварог и его друзья вступают в жестокую и неравную схватку с таинственными и могущественными прогрессорами таинственного, могущественного и загадочного "Андреевского Братства" - строителями Вселенского Счастья…