Ночь. По густому от черноты небу пролетают отважные Белка и Стрелка. Где-то вдали воет на луну Собака Баскервилей. В тихой деревне Герасим, дрожа от холода и страха, прячет Муму от злой барыни. Мирно дремлет в своей конуре собака по кличке Дружок. Нагнувшись, бесшумно ползет в темной траве ко мне Мухтар, таща в зубах трёх пойманных воришек. Не спят, гадая на картах, дама с собачкой. И, как всегда, искренне предан своей Мальвине прекрасный Артемон.
Утро. Под зеленой елкой просыпаются замершие дама с собачкой, забравшиеся в лес по указу Бубновой Дамы. Скуби Ду прикидывается дурой, вращаясь вдоль веревки. Собака Баскервилей, злорадно улыбаясь, посылает Муму в булочную. "Где хочу - пописаю" - в отчаянии решает пьяный Герасим, ночью утопивший в проруби злую барыню.
Жутко не хочет выносить мусор Шарик, живущий в доме 8/16.
"Хорошо быть Жучкою" - думает уставший от ночной работы Мухтар.