В Берёзовом Доле, небольшой деревеньке к югу от Римона, центра удалённой провинции королевства, живёт необычный мальчик Анн. В отличие от других детей, он не боится гулять в одиночестве по лесу, умеет подражать голосам птиц и зверей... Когда на жителей деревни обрушивается беда - стригес, опасный ночной демон, начинает забирать жизни людей - отец Анна, образованный землемер, решает ехать в Римон, чтобы просить графа-наместника о помощи. С собой он берёт мальчика, для которого поездка становится первым путешествием в большой мир. В городской гостинице на Анна особенное впечатление производит охранник, носящий на груди эмблему Школы загадочного г-на Фланка. А недалеко от графского замка Анн знакомится с бродячими музыкантами, чьё искусство пробуждает в его душе какие-то особенные ноты...