Двое друзей бредут по районам безликого города, один из них болен наркозависимостью. Под сильным воздействием веществ Алексей начинает видеть странные вещи, кои его провожатый принимает за эффект наркотика, это оказывается не так. Начинается погоня. За ними открывают охоту некие существа, которые нацелены на таких, как Алексей, его же друг оказался с ним случайно, что и спасло их.