Крупным планом: медная табличка. На ней выгравировано: Банкирский дом "Кокс и Ко". На ее полированной поверхности отражаются красные дабл-деккеры и другой транспорт, движущийся по улицам современного Лондона.

Банковское хранилище. Открываются железные ворота, входят два банковских охранника. Один из них включает освещение. На полках, которые тянутся вдоль стен - пыльные несгораемые ящики, коробки с документами, пакеты, обернутые в плотную бумагу. Охранники идут вдоль полок, как бы разыскивая что-то.

Охранники находят потрепанный жестяной посылочный ящик, на котором краской нанесено имя "ДЖОН Х. ВАТСОН, M.D." Они снимают его с полки, устанавливают на столе внизу. Ящик перевязан толстой веревкой, узлы залиты воском. На шнуре - ключ.

Пока один из охранников очищает ящик от пыли, второй перерезает шнур ножницами. Затем он вставляет ключ в замок, поворачивает и поднимает крышку, показывая зрителю пыльного содержимое ящика.

Затем охранники начинают поочередно ваынимать из ящика различные предметы: старую фотографию Холмса (стоит) и Ватсона (сидит) в неестественно застывших позах, которые принимали клиенты в старинных фотостудиях; дирстокер Холмса; его искривленную трубку; увеличительное стекло; стетоскоп Ватсона; револьвер; небольшой покрытый эмалью знак с номером 221B; пару наручников; нотные листы со скрипичной пьесой Холмса "К Ильзе фон Х."; карманные часы, на задней крышке которых находится фотография красивой женщины; кольцо-печатку с инициалами Ш. Х., под которым обнаруживается компас; поношенный сафьяновый футляр со шприцем для подкожных инъекций устаревшей модели и хрустальный шар. Если его встряхнуть, то когда снег осядет, виден бюст королевы Виктории.

Последний предмет в ящике - толстая кипа рукописных страниц, перевязанных зеленой лентой. Охранник снимает ленту, сдувает пыль с верхней страницы. Камера подходит ближе. Зритель видит написанный чернилами, каллиграфическим почерком той эпохи следующий параграф (звучит голос д-ра Ватсона):

Йоркширский пейзаж. Пассажирский поезд конца девятнадцатого столетия пробирается сквозь ранний утренний туман.

Купе. В нем только два пассажира. Они сидят у окна лицом друг к другу. Фактически они дремлют. Один носит охотничью кепку-дирстокер и ивернесский плащ; другой одет в темное пальто и черный котелок. Между коленей у него скрученный зонт, рядом на сидении - медицинский саквояж. Остальная часть их вещей - в багажных сетках наверху. Это, конечно, Шерлок Холмс и д-р Джон Х. Ватсон. Это 1887 год, им - тридцать три и тридцать пять лет соответственно.

Бейкер-стрит. Кеб-хэнсом с Холмсом и Ватсоном движется вниз по шумной улице. Багаж уложен наверху.

Кеб останавливается перед домом 221B. Входная дверь открывается, и миссис Хадсон, полная, по матерински заботливая женщина лет пятидесяти, поправляя фартук, спешит вниз по ступенькам. Она тепло приветствует входящих Холмса и Ватсона.

Кебмен снимает багаж. Холмс, Ватсон и м-с Хадсон входят в дом. Камера проходит по фасаду здания, минует табличку с номером 221В и останавливается на окне-эркере второго этажа.

Квартира внутри: камин, ведерко с углем, персидская туфля с табаком, бархатное кресло с круглой спинкой, плетеное кресло с подлокотниками, диван с подушками, комод с подставкой для вин и сатуратором; прожженный кислотой стол с химическим оборудованием Холмса, обеденный стол, небольшой журнальный столик; книжные полки и скрипка в футляре; газовые рожки и масляные лампы; подсобный лифт, соединяющийся с кухней в цокольном этаже; письменный стол Холмса, заваленный высокими грудами бумаг, вырезками, исследуемым материалом и т.п.

Холмс поднимает шторы. Ватсон снимает пальто и шляпу, и ставит медицинский саквояж на комод. Кебмен, принеся их багаж, уходит.

Он берет кинжал и начинает открывать свою почту, лежащую на обеденном столе.

Удаляется в одну из спален. Ватсон вынимает из конверта журнал.

На обложке цветная иллюстрация к рассказу, представляющая Холмса в обязательном ивернесском плаще и охотничьей шляпе-дирстокере.

Он подходит к столу, внезапно обратив на что-то внимание.

М-с Хадсон торопливо выходит из спальни.

Показывает толщину своим большим и указательным пальцами.

Сдувает перо прочь.

Гостиная. Вечер. Крупным планом - нога Холмса, качающая меха. Камера поднимается до стола с химикатами, на котором установлен какой-то сложный прибор из медных и стеклянных, соединенных резиновыми шлангами, трубок. В концы трубок вставлено полдюжины зажженных сигарет, четыре сигары разных форм и цвета и четыре трубки. Под воздействием мехов они дымят, как сумасшедшие, громко хлюпая и заполняя комнату дымом. За столом без пиджака сидит Холмс. Время от времени он стряхивает пепел на лабораторное стеклышко и изучает его под микроскопом.

Ватсон, в халате, сидит в кресле с откидным письменным столиком, описывая последнее приключение Холмса для журнала "Стренд". Вскрытая почта приколота кинжалом к деревянной каминной доске.

М-с Хадсон убирает со стола обеденные тарелки и загружает их в подсобный лифт. Скопление дыма в комнате заставляет ее закашляться.

Она дергает за веревку, которая опускает подсобный лифт.

Она выходит, захлопнув за собой дверь. Некоторое время оба продолжают работать. Затем Холмс резко встает из-за стола.

Холмс открывает футляр и достает оттуда скрипку.

Он пристраивает скрипку под подбородком и начинает импровизировать, наигрывая трудноуловимую мелодию. В этом нет ничего дилетантского - играет он довольно хорошо.

Ватсон продолжает работать со своей рукописью. Вдруг музыка прекращается. Ватсон с опаской поднимает глаза. Холмс откладывает скрипку и направляется к комоду. Он открывает медицинский саквояж Ватсона, извлекает бутылочку с кокаином, и движется по направлению к своей спальне. Ватсон отодвигает столик в сторону, встает из кресла.

Холмс, не обращая внимания, уходит в спальню. Ватсон подходит к открытой двери. В спальне Холмс, поставив бутылочку с кокаином на умывальник, закатывает левый рукав.

Достает из выдвижного ящичка сафьяновый футляр, открывает его, вынимает шприц для подкожных инъекций.

Удаляет пробку из бутылочки с кокаином, и, вставив в нее иглу шприца, начинает набирать жидкость.

Бейкер-стрит. День. Льет дождь. По улице едет омнибус - верхняя палуба открыта, и зонты возвышаются над ней, подобно черным грибам.

Бейкер-стрит. День. В окно стучит дождь. Холмс и Ватсон в разгаре спора.

Идет в спальню.

Берет шприц из ящика в умывальнике и направляется с ним снова в гостиную.

Пока Ватсон сверлит его взглядом, дверь открывается, и в комнату торопливо входит м-с Хадсон. Холмс прячет шприц за спиной.

Открывает дверцу подсобного лифта, начинает поднимать поднос.

Смотрит на Холмса.

М-с Хадсон, вздыхая, идет в комнату Ватсона.

Ватсон осматривает комнату в поисках чего-то.

Ватсон приподнимает мавританский столик, под которым скрывается его саквояж. Он ставит саквояж на каминную решетку и открывает его.

Он вынимает три бутылочки с наркотиком, ставит их на каминную полку.

Он захлопывает свой саквояж и уносит его в спальню.

Ватсон исчезает в спальне, хлопнув дверью.

Холмс провожает его взглядом, затем переводит глаза на бутылочки с кокаином, стоящие на каминной полке. Начинает расхаживать взад и вперед. Через мгновение останавливается у лабораторного стола, пристально смотрит на разнообразные колбочки на полках.

Спальня Ватсона. Следующий день.

На кровати два раскрытых чемодана. Ватсон ходит по комнате, собирая разные мелочи, пока м-с Хадсон упаковывает его одежду.

М-с Хадсон берет чистый платок из открытого чемодана, сморкается.

Из гостиной доносится звук револьверного выстрела.

М-с Хадсон вскрикивает, Ватсон замирает в тревоге. Затем он бросается из комнаты с дипломом в руке, в сопровождении м-с Хадсон.

Когда они врываются в гостиную, они видят Холмса, сидящего на табуретке рядом с лабораторным столом. В его руке револьвер. Он уже расстрелял одну из бутылочек с наркотиком на каминной полке и целится во вторую.

Холмс стреляет, разбивая вторую бутылочку. Когда М-с Хадсон делает шаг вперед, он, качнув револьвером, приказывает ей отойти.

Ватсон тянет м-с Хадсон назад, тогда как Холмс готовится к очередному выстрелу. Пуля разбивает третью бутылочку, разбрызгав стекла и содержимое. Холмс спокойно встает с табуретки, идет к столу, убирает револьвер в ящик.

Она указывает на место чуть ниже потолка. В пулевых отверстиях прослеживаются инициалы V.R., с небольшой короной над ними.

Ватсон смотрит на Холмса с едва заметной улыбкой.

Озадаченная м-с Хадсон возвращается в спальню.

Ватсон подходит к камину, берет веник и совок для угля и начинает собирать битое стекло.

Он замечает скрипку, на которую брызнуло жидкостью из расколотой бутылочки, подхватывает ее.

Он берет инструмент, и, просушив его платком, несет к футляру.

Искоса поглядывая на занятого уборкой Ватсона, он открывает футляр. Внутри аккуратно стоят три настоящих бутылочки с наркотиками. Те, что он расстрелял, конечно, были подменой с лабораторного стола. Он тщательно укладывает скрипку среди бутылочек, закрывает футляр и щелкает замками. Когда он выходит из кадра, мы еще какое-то время смотрим на футляр.

Гостиная. День. Ватсон в халате сидит за столом, допивая кофе. Перед ним письмо на голубой нотной бумаге и пара билетов в театр.

Ватсон ставит на стол чашку с кофе, берет письмо и билеты, встает со стула. Он начинает расхаживать по комнате, обращаясь к Холмсу, который где-то за сценой.

Он подходит к двери.

Спальня Холмса. День. Холмс сидит в ванне с высокой спинкой, тщательно намыливаясь. В дверях появляется Ватсон.

Театр. Вечер. Оркестровая яма. Дирижер взмахивает палочкой. Начинается второй акт "Лебединого озера". Камера отходит назад, открывая сцену, где по затянутому туманом озеру движутся механические лебеди. Камера продолжает движение назад, в кадр попадают Холмс и Ватсон в вечерних костюмах, сидящие в ложе на верхнем ярусе.

На сцене появляются охотники, несущие зажженные факелы.

Ложа. Ватсон рассматривает сцену в театральный бинокль. Холмс подавляет зевок.

Сцена. Петрова, в роли Королевы-лебедь выходит под гром аплодисментов. Ей за сорок, но она великолепно сохранилась. Несомненно, на этой сцене она - звезда.

Ложа. Ватсон толкает в бок задремавшего Холмса.

Он передает бинокль Холмсу, который безразлично наводит его на сцену.

Сцена. Петрова танцует на пуантах.

Ложа. Холмс опускает бинокль, возвращает его Ватсону.

Ватсон продолжает наблюдать за сценой через бинокль.

Сцена. Петрова и танцор, играющий принца, исполняют знаменитое па-де-де.

Ложа. Ватсон наслаждается представлением, Холмс сидит с мрачным видом.

Красный бархатный занавес в задней части ложи раздвигается, и входит человек в вечернем костюме и цилиндре. Ему - за пятьдесят, он чрезвычайно изыскан, и имеет немного зловещий вид. Его зовут Рогожин, он русский. Холмс и Ватсон оглядываются.

Холмс и Ватсон приподнимаются, но он жестом снова просит их сесть.

Он смотрит на сцену. Па-де-де закончено, начинается овация.

Рогожин встает, поворачивается к Холмсу.

С отсутствующим взглядом он выходит из ложи, задергивая за собой бархатный занавес.

Сцена. Представление окончено, но занавес поднят - идет вечеринка. На сцене столы с икрой, водкой и шампанским. Музыканты из оркестра теперь играют на балалайках, а кордебалет и исполнители (балерины по-прежнему в костюмах, танцоры-мужчины - в трико), кажется, в приподнятом настроении.

Холмс и Ватсон, в шелковых шляпах с тростями, появляется из кулис, останавливаются, осматривают сцену. Глаза Ватсона сияют ожиданием. По контрасту, лицо Холмса серьезное и озадаченное.

Их замечает Рогожин, он отходит от группы танцоров и спешит к ним присоединяться.

Рогожин поворачивается к группе балерин, хлопает в ладоши.

Полдюжины балерин приближаются к д-ру Ватсону. Они хихикают и болтают на русском. Рогожин уводит Холмса, тем временем Ватсон остается в окружении группы красоток.

Похлопывает девушек своей тростью пониже спины.

За кулисами Рогожин ведет Холмса к гримерной мадам Петровой.

Они подходят к двери гримерной.

Рогожин стучится. Дверь открывает пожилая русская горничная.

Рогожин ведет Холмса внутрь. Горничная, пропустив их, закрывает дверь.

Вечер. Гримерная. Это небольшое помещение, но в нем просматривается изящество и чувственность. В ведерке со льдом стоит водка, возле кушетки с высокой спинкой - ширма, вокруг масса цветов. Мадам Петрова, все еще в костюме, сидит за туалетным столиком с многочисленными зеркалами, разбирая свою сложную прическу. Свечи, в двух замысловатых канделябрах, придают лицу мадам особый шарм.

Она протягивает ему свою руку, Холмс берет ее в свою.

Целует ей руку. Петрова окидывает его оценивающим взглядом с головы до ног.

Петрова встает, проходит к ширме.

Петрова переодевается за ширмой - видна только ее голова.

Рогожин берет скрипичный футляр, открывает его.

Холмс берет скрипку, всматривается в одно из резонаторных отверстий.

Петрова выходит из-за ширмы в парчовом халате.

Расправляет халат и устраивается на кушетке.

Холмс медленно переводит взгляд на Петрову. Она салютует ему стаканом.

Петрова и Рогожин выпивают водку до дна. Холмс делает один глоток - у него перехватывает дыхание.

Пока Рогожин снова наполняет стаканы себе и Петровой, Холмс делает еще один экспериментальный глоток.

Прежде, чем Холмс успевает ответить, дверь открывается, и Ватсон просовывает голову в щель. Он немного запыхался, его лицо раскраснелось, за ухом - цветок. Из-за двери доносится бешеная игра на балалайке.

Он поспешно ретируется, закрывая за собой дверь.

Холмс все еще смотрит на дверь, за которой скрылся Ватсон. У него в голове зреет идея.

Берет ее сжатую в кулак руку, целует. Затем направляется к двери.

Выходит. Рогожин наливает себе еще водки. Петрова выбивает стакан из его руки.